北上資金連買兩周，電力設(shè)備獲逾60億加持，稀土活躍股也迎大比例增倉

激石Pepperstone(http://qintiejiang.com/)報(bào)道：

上周，北上資金合計(jì)凈買入59.27億元，為連續(xù)第二周凈買入，其中滬股通凈買入44.8億元，深股通凈買入14.47億元。

電力設(shè)備獲逾60億加持

從行業(yè)的角度來看，北上資金上周的頭部效應(yīng)極為明顯，外資以65.49億元凈買入電力設(shè)備板塊居首，且金額明顯高于其它行業(yè)，消息面上，8月以來全國多地的極端高溫天氣持續(xù)，用電負(fù)荷創(chuàng)下歷史新高，多部門多地陸續(xù)發(fā)聲強(qiáng)調(diào)要確保電力供應(yīng)安全平穩(wěn)，此外IEA也預(yù)計(jì)歐洲電價(jià)在2022~2023年維持高位。

西南證券指出，在電力設(shè)備中，光伏板塊的確定性最高，硅料新增產(chǎn)能將開始逐步釋放，下游需求將獲得充分滿足，環(huán)比增速提升。從二季度光伏業(yè)績看，全行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，下半年硅料產(chǎn)能釋放將帶來裝機(jī)增速上漲，長期看，各國新能源替代化石能源需求將增大。

排名第二的交通運(yùn)輸行業(yè)獲外資加持超11億元，建筑、非銀金融、公用事業(yè)行業(yè)位列前后，且增倉金額均位于10億元下方。

對(duì)于建筑行業(yè)，浙商證券表示，上半年八大建筑央企新簽訂單總額7.1萬億，較去年同期同比高增18.5%。單季度看，二季度中國電建、中國鐵建、中國交建、中國能建新簽訂單同比分別高增訂單承接明顯提速。預(yù)計(jì)下半年基建仍為擴(kuò)大內(nèi)需重要抓手、建筑央企作為行業(yè)頭部企業(yè)，預(yù)期業(yè)績有望維持高增。

凈賣出方面，計(jì)算機(jī)行業(yè)以20.06億元的金額被北上資金減持居首，排名第二的醫(yī)藥生物也被減持超16億元。

大買“寧王”超27億元

具體到個(gè)股來看，創(chuàng)業(yè)板第一大權(quán)重股兼動(dòng)力電池總龍頭寧德時(shí)代被買入最多，數(shù)額達(dá)27.22億元，消息面上，小米汽車敲定電池方案，將采用寧德時(shí)代麒麟和比亞迪刀片。

另一方面，寧德時(shí)代上周六擬在匈牙利投資建設(shè)工廠，將建設(shè)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，總投資不超過507.39億人民幣，今年內(nèi)開工建設(shè)，預(yù)計(jì)建設(shè)周期不超過64個(gè)月，該項(xiàng)目建成后，將向?qū)汃R、大眾、Stellantis集團(tuán)供貨。

排名第二的公司為光伏單晶硅龍頭隆基綠能，公司創(chuàng)始人在“2022中國光伏綠色供應(yīng)鏈大會(huì)”上表示，光伏發(fā)電已成為全球增長速度最快的可再生能源，全球光伏已正式進(jìn)入太瓦時(shí)代，而中國或?qū)⒃?030年步入太瓦時(shí)代。但因通威大舉進(jìn)軍組件并首先打起價(jià)格戰(zhàn)的消息影響，隆基綠能連同天合光能等多只光伏巨頭周五悉數(shù)大跌。

券商股上周一度異動(dòng)，中航證券表示，預(yù)計(jì)我國流動(dòng)性將依然保持合理充裕，目前券商板塊處于歷史底部，下行空間有限，短期內(nèi)建議關(guān)注結(jié)構(gòu)性修復(fù)行情。此背景下，北上資金對(duì)東方財(cái)富加倉超6億元，排行第三。

相對(duì)的，特變電工、藍(lán)思科技、通威股份則被周度凈賣出5億元，立訊精密、歌爾股份、東山精密等果鏈股也被凈賣出居前。

加倉稀土磁材領(lǐng)頭羊逾2%

從增倉比例上看，外資近一周對(duì)1只個(gè)股增倉超2%，增持比例位于1%~2%的個(gè)股有8只。

具體來看，金力永磁單周獲外資增倉2.05%居首，公司為全球領(lǐng)先的風(fēng)電應(yīng)用領(lǐng)域磁鋼供應(yīng)商，同時(shí)也是國內(nèi)釹鐵硼磁材領(lǐng)先企業(yè)。

三孩概念股孩子王上周獲外資增倉1.68%，催化方面，國家衛(wèi)健委等十七部委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的指導(dǎo)意見，實(shí)施母嬰安全行動(dòng)提升計(jì)劃，推進(jìn)輔助生殖技術(shù)制度建設(shè)，優(yōu)化生育休假制度。

花園生物單周獲外資增倉1.13%，公司上周發(fā)布半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.01億元，同比增長50.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.97億元，同比下降6.99%。財(cái)通證券表示，公司飼料級(jí)VD3價(jià)格已進(jìn)入底部區(qū)間。而公司作為全球唯一VD3全產(chǎn)業(yè)鏈的廠家，配套全球最大的核心原材料NF級(jí)膽固醇產(chǎn)能，成本優(yōu)勢明顯，盈利穩(wěn)定。

赤峰環(huán)境上周被北上資金加倉1.03%，消息面上，公司發(fā)布Sepon礦區(qū)稀土勘探進(jìn)展公告，民生證券表示，此次稀土資源的發(fā)現(xiàn)極大地豐富了公司的礦產(chǎn)資源，并且此次勘探范圍僅為礦區(qū)的五分之一，未來增儲(chǔ)潛力較大。受益于下游需求旺盛，及在中重稀土戰(zhàn)略價(jià)值日益凸顯之下，公司未來收益可期。

上周獲北上+機(jī)構(gòu)共同關(guān)注的公司為上海電力，公司屬于火電板塊，上周五漲停，龍虎榜顯示，當(dāng)日位居買一的機(jī)構(gòu)大幅凈買入3.17億元，另有一機(jī)構(gòu)凈賣出2071萬元，此外散戶大本營東財(cái)拉薩第一和第二營業(yè)部合計(jì)凈賣出2309萬元。

對(duì)此，中信證券點(diǎn)評(píng)稱，水電出力受汛期來水極度偏枯沖擊嚴(yán)重以及高溫天氣帶來的需求負(fù)荷擾動(dòng)，使得四川省內(nèi)在汛期出現(xiàn)罕見的大范圍限電情況。火電和核電將從保供中受益，具有調(diào)節(jié)能力的大水電價(jià)值也將得到市場認(rèn)可，極端天氣頻發(fā)也意味著能源清潔化刻不容緩。

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