AI供應鏈革命：數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡交換機市場迎來爆發(fā)式增長

激石Pepperstone(http://qintiejiang.com/)報道：

“AI數(shù)據(jù)中心熱”對網(wǎng)絡硬件迭代的要求正在不斷提高，其中，大模型訓練帶來的數(shù)據(jù)流量暴增推動了網(wǎng)絡交換機的需求和規(guī)格升級。

摩根士丹利Sharon Shih、Charlie Chan等在6月24日發(fā)布的報告中表示，采用網(wǎng)絡交換機的、升級至800Gbps端口規(guī)格將成為AI技術的主要驅(qū)動力。

數(shù)據(jù)中心交換機是連接數(shù)據(jù)中心各種設備的核心網(wǎng)絡設備，包括服務器、存儲設備、網(wǎng)絡設備等，是數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡架構(gòu)不可或缺的一部分，其中，以太網(wǎng)交換機是網(wǎng)絡交換機最常見的形式之一。

AI數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡交換機市場：三年內(nèi)實現(xiàn)兩位數(shù)復合增長

對AI數(shù)據(jù)中心來說，數(shù)據(jù)量的迅猛增長帶來了對交換機最直觀的需求：更強的處理能力、更高的吞吐量。

報告表示，隨著AI數(shù)據(jù)中心的建設和升級熱潮，網(wǎng)絡交換機市場將迎來蓬勃發(fā)展，預計2023-2026年間，AI數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡交換機的收入復合年增長率（CAGR）將達到55%，數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡交換機的CAGR為11%，整個網(wǎng)絡交換機市場的CAGR為4%。

在規(guī)格方面，報告預計從2025年開始，網(wǎng)絡交換機將加速向800Gbps的端口規(guī)格遷移，到2026年，800Gbps將占數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機收入的28%，遠超今年的5%。

就個股而言，大摩在報告中表示看好Accton、Arista和思科在網(wǎng)絡交換機領域的領先地位。

以太網(wǎng)交換機“收復失地”

此前，由于延遲較低，InfiniBand一直是英偉達生態(tài)系統(tǒng)的首選技術，因此其在AI數(shù)據(jù)中心交換機市場的份額不斷擴大。

不過報告此次預計，以太網(wǎng)將重新奪回份額。

報告表示，隨著大規(guī)模企業(yè)選擇更開放的生態(tài)系統(tǒng)以降低潛在的供應鏈風險，英偉達以外的GPU和ASIC芯片在不同任務中的應用將更加多樣化，而以太網(wǎng)可能是這些任務的首選。

大摩預計，以太網(wǎng)在AI數(shù)據(jù)中心中的收入份額將從2023年的38%擴大到2026年的49%。?????????