納指標(biāo)普創(chuàng)兩年最長(zhǎng)連漲，微軟新高，油價(jià)跳水4%，長(zhǎng)債收益率回落10個(gè)基點(diǎn)

激石Pepperstone(http://qintiejiang.com/)報(bào)道：

在周三美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話之前，多位聯(lián)儲(chǔ)官員周二發(fā)聲，今年票委中的鴿派主力、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利，以及美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼都稱(chēng)，若通脹降溫停滯將支持繼續(xù)加息。

發(fā)表講話的聯(lián)儲(chǔ)官員們都強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)關(guān)注數(shù)據(jù)，美國(guó)三季度GDP強(qiáng)勁，尚未討論降息，美聯(lián)儲(chǔ)仍致力于抑制通脹，并正在關(guān)注美債收益率走高導(dǎo)致金融狀況收緊，權(quán)衡其對(duì)政策的影響。

歐洲數(shù)據(jù)繼續(xù)黯淡。歐元區(qū)9月PPI同比降12.4%創(chuàng)歷史之最，但環(huán)比增0.5%超預(yù)期。德國(guó)9月工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比下降1.4%，遠(yuǎn)超預(yù)期的降幅0.1%，顯示歐洲火車(chē)頭經(jīng)濟(jì)面臨“熄火”風(fēng)險(xiǎn)。

歐央行副行長(zhǎng)金多斯稱(chēng)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)第四季度可能會(huì)萎縮或陷入停滯，票委之一的希臘央行行長(zhǎng)稱(chēng)，可能會(huì)在2024年下半年開(kāi)始降息。澳洲聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn)，并暗示不會(huì)繼續(xù)加息。

期貨市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息的押注維持在90%，高位，預(yù)計(jì)明年美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行均降息約100個(gè)基點(diǎn)，分別從5月和4月開(kāi)啟降息。對(duì)英國(guó)央行明年降息75個(gè)基點(diǎn)的押注也在升溫。

道指標(biāo)普齊創(chuàng)七周高位且連漲七日，標(biāo)普與連漲八日的納指創(chuàng)兩年最長(zhǎng)周期，微軟新高

11月7日周二，投資者持續(xù)消化歐美央行或已結(jié)束加息周期的預(yù)期，外加歐美長(zhǎng)債收益率持續(xù)回落，均提振風(fēng)險(xiǎn)偏好。盤(pán)初道指和標(biāo)普500指數(shù)一度走低，到午盤(pán)時(shí)已集體轉(zhuǎn)漲，對(duì)利率更敏感且科技股居多的納指和納指100漲幅擴(kuò)大至1%，羅素小盤(pán)股盤(pán)初0.8%的跌幅砍半。

截至收盤(pán)，道指和標(biāo)普大盤(pán)均七日連漲，齊創(chuàng)9月20日以來(lái)的近七周最高；納指連漲八日至10月11日以來(lái)的近四周最高。標(biāo)普與納指均創(chuàng)2021年11月8日以來(lái)的兩年最長(zhǎng)連漲周期，盡管標(biāo)普盤(pán)中受到能源和礦業(yè)原材料版塊跌約2%的拖累，納指100也創(chuàng)其歷史上第21次八日連漲；道指連續(xù)漲幅為7月份連漲13個(gè)交易日以來(lái)最長(zhǎng)，但羅素小盤(pán)股從兩周半高位連跌兩日：

標(biāo)普500指數(shù)收漲12.40點(diǎn)，漲幅0.28%，報(bào)4378.38點(diǎn)。道指收漲56.74點(diǎn)，漲幅0.17%，報(bào)34152.60點(diǎn)。納指收漲121.08點(diǎn)，漲幅0.90%，報(bào)13639.86點(diǎn)。納指100漲0.9%，羅素2000小盤(pán)股指數(shù)跌0.3%，“恐慌指數(shù)”VIX小幅下跌0.3%，連續(xù)多日不足15關(guān)口。

有分析稱(chēng)，油價(jià)下跌也有助于緩解通脹情緒，參與提振美股走勢(shì)。上周主要指數(shù)齊創(chuàng)2023年以來(lái)最大單周漲幅。

明星科技股連續(xù)兩日齊漲。元宇宙”Meta漲約1%至三周最高，蘋(píng)果漲1.5%至兩個(gè)月最高，亞馬遜漲超2%，連漲八日至近八周最高，奈飛尾盤(pán)微跌仍徘徊八周高位，微軟漲超1%，連漲八日至歷史最高，谷歌A漲0.6%，連漲五日至兩周最高，特斯拉跌1.6%后轉(zhuǎn)漲超1%至三周最高。

芯片股齊漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.8%至三周最高，英特爾漲超2%至兩個(gè)月最高，AMD漲1.5%至三個(gè)月最高，英偉達(dá)漲0.5%，連漲五日至三周多最高，財(cái)報(bào)利好的恩智浦一度漲近5%。

AI概念股午后漲幅收窄。C3.ai漲2.5%重新逼近兩個(gè)月高位，Palantir Technologies漲1.4%上逼三個(gè)月最高，SoundHound.ai漲超2%接近兩周半高位，BigBear.ai漲超5%，連漲四日至四周最高。

消息面上，特斯拉證實(shí)中國(guó)產(chǎn)Model 3 和Y長(zhǎng)續(xù)航版將于周四漲價(jià)。蘋(píng)果推遲iPhone手機(jī)和Mac電腦的軟件升級(jí)工作，以修復(fù)歷史遺留漏洞。Meta和蘋(píng)果均面臨數(shù)字錢(qián)包被加強(qiáng)監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)。媒體稱(chēng)英特爾有望成為獲得美國(guó)芯片法案撥款的首批公司之一。

中概指數(shù)尾盤(pán)跌幅顯著收窄。ETF KWEB跌1.7%后收跌0.2%，CQQQ轉(zhuǎn)漲0.8%，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）跌1.7%后收跌0.7%，從三周高位連跌兩日。

納斯達(dá)克100成份股中，京東跌幅收窄至1%，百度跌0.4%，拼多多轉(zhuǎn)漲2%。其他個(gè)股中，阿里巴巴抹去盤(pán)初跌1.5%而轉(zhuǎn)漲，騰訊ADR接近抹去盤(pán)初1.2%的跌幅，B站跌近1%，摩根士丹利稱(chēng)三季度游戲營(yíng)收面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。蔚來(lái)跌超3%后收跌1%，小鵬汽車(chē)跌2%，理想汽車(chē)轉(zhuǎn)漲超1%。

銀行股指連跌兩日。行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）跌0.5%進(jìn)一步脫離六周高位，兩周前曾創(chuàng)2020年9月以來(lái)的三年最低。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）連續(xù)兩日跌超1%，進(jìn)一步脫離七周最高，5月11日曾創(chuàng)2020年11月來(lái)最低。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

共享出行巨頭優(yōu)步跌3%后轉(zhuǎn)漲3.7%，連漲八日至2021年7月來(lái)的兩年最高，三季度營(yíng)收和盈利均遜于預(yù)期，但總預(yù)定量超預(yù)期，出行次數(shù)和月活用戶加速增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)同比扭虧為盈。

納指100成分股、云軟件公司Datadog大漲近29%至三個(gè)月最高，三季度盈利和營(yíng)收超預(yù)期，對(duì)四季度和全年展望也強(qiáng)于預(yù)期，Jeffries將目標(biāo)價(jià)上調(diào)至120美元，暗示還有15%漲幅空間。

其他公布財(cái)報(bào)的個(gè)股中，廉價(jià)連鎖健身房Planet Fitness漲超13%至三個(gè)月最高，三季報(bào)全面超預(yù)期并上調(diào)全年指引。旅游龍頭Tripadvisor漲近11%也創(chuàng)三個(gè)月最高，三季報(bào)全面超預(yù)期。

另一共享經(jīng)濟(jì)龍頭WeWork已于周一申請(qǐng)北美辦公場(chǎng)所破產(chǎn)，2019年曾經(jīng)估值高達(dá)470億美元，初始文件稱(chēng)負(fù)債范圍在100億至500億美元，自2021年通過(guò)SPAC上市以來(lái)跌價(jià)約98%。

瑞銀發(fā)布完成收購(gòu)瑞信后的首份完整季度財(cái)報(bào)，考慮到20億美元整合費(fèi)用后的凈虧損7.85億美元，為2017年來(lái)首次季度虧損，但其歐股一度漲5%，稅前基本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)遠(yuǎn)超預(yù)期，瑞信財(cái)富管理自2022年一季度以來(lái)首次產(chǎn)生凈新資金流入，8月UBS股價(jià)曾創(chuàng)2008年來(lái)最高。

歐股普跌僅德股上漲。泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.16%，從兩周高位連跌兩日，油氣板塊跌2.5%，科技股則漲1.5%，總理科斯塔意外辭職后葡萄牙股指一度跌超3%、表現(xiàn)最差。

10年與30年期美債收益率盤(pán)中齊跌10個(gè)基點(diǎn)，歐債收益率至少跌8個(gè)基點(diǎn)

美債收益率回落。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率最深下行5個(gè)基點(diǎn)并一度失守4.90%。長(zhǎng)債收益率跌幅更深，10年期基債收益率最深跌10個(gè)基點(diǎn)至4.54%，徘徊9月底以來(lái)的五周多低位，在六個(gè)交易日里第五天下跌。30年期長(zhǎng)債收益率也跌10個(gè)基點(diǎn)至4.71%，徘徊近四周最低。

高盛資產(chǎn)管理公共投資的首席投資官Ashish Shah稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)或已完成加息，收益率曲線料趨陡。同時(shí)，摩根大通的美國(guó)國(guó)債客戶凈多頭占比已升至6月底以來(lái)的四個(gè)半月最高。還有分析稱(chēng)，美國(guó)財(cái)政部三年期國(guó)債標(biāo)售穩(wěn)健，提振對(duì)長(zhǎng)債拍賣(mài)的樂(lè)觀情緒，加速美債收益率日內(nèi)回落。

德國(guó)工業(yè)數(shù)據(jù)疲弱、葡萄牙總理辭職，以及對(duì)歐美央行完成加息的預(yù)期，都加速歐債收益率下滑。

德、法、意、西、希等國(guó)主權(quán)債收益率尾盤(pán)至少跌8個(gè)基點(diǎn)，歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率失守2.66%，逼近上周所創(chuàng)的近兩個(gè)月最低2.63%，葡萄牙基債收益率跌幅相對(duì)較小，在歐元區(qū)債券價(jià)格漲勢(shì)中表現(xiàn)不佳。10至30年期英債收益率也至少跌10個(gè)基點(diǎn)。

油價(jià)齊跌4%至三個(gè)半月最低，布油自巴以沖突以來(lái)首次跌穿84美元，美油失守78美元

盡管OPEC秘書(shū)長(zhǎng)仍看好石油需求前景，市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)減速的擔(dān)心超過(guò)了中東沖突升級(jí)的擔(dān)憂，油價(jià)大幅跳水4%至7月下旬以來(lái)的三個(gè)半月最低。

WTI 12月期貨收跌3.45美元，跌幅4.27%，報(bào)77.37美元/桶，逼近7月21日收盤(pán)76.07美元。 布倫特1月期貨收跌3.57美元，跌幅4.19%，報(bào)81.61美元/桶，逼近7月26日收盤(pán)81.29美元。這也是布油在10月7日新一輪巴以沖突爆發(fā)以來(lái)首次收跌于84美元。

美油WTI最深跌3.54美元或跌4.4%，跌穿78美元并一度下逼77美元，布油最深跌3.65美元或跌4.3%，失守82美元，均創(chuàng)7月24日以來(lái)盤(pán)中最低。

美國(guó)能源信息署EIA小幅下調(diào)今年布油價(jià)格預(yù)測(cè)值不足84美元，下調(diào)明年價(jià)格預(yù)期至約93美元，此前預(yù)期接近95美元、或下調(diào)幅度1.8%。瑞銀認(rèn)為，OPEC石油出口的復(fù)蘇也增加了油價(jià)下行壓力，由于中東國(guó)內(nèi)的需求季節(jié)性下降，OPEC原油出口量自8月低點(diǎn)增加約100萬(wàn)桶/日。

昨日跌超6%的歐洲天然氣期貨反彈。基準(zhǔn)TTF荷蘭期貨尾盤(pán)漲近4%，脫離四周低位；ICE英國(guó)天然氣也漲約4%，但昨日跌超7%的美國(guó)天然氣盤(pán)中再跌5%，基本抹去10月27日以來(lái)漲幅。

美元脫離近七周最低，日元跌穿150，離岸人民幣升破7.28元，比特幣接近18個(gè)月最高

衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.5%并上逼105.80，連漲兩日，進(jìn)一步脫離昨日盤(pán)中觸及的9月20日以來(lái)近七周最低。上周曾累跌1.4%，創(chuàng)7月中旬以來(lái)最大跌幅。

歐元兌美元小幅下跌并失守1.07，從9月13日以來(lái)近八周最高連跌兩日。英鎊下逼1.23，從七周高位連跌兩日。日元兌美元跌穿150大關(guān)，抹去上周五以來(lái)漲幅。離岸人民幣升破7.28元，較上日收盤(pán)最高68點(diǎn)，徘徊10月10日以來(lái)的四周最高。澳元兌美元一度跌1.3%為一個(gè)月最深。

德銀認(rèn)為美元將保持強(qiáng)勢(shì)，因?yàn)橄鄬?duì)經(jīng)濟(jì)差異會(huì)令美聯(lián)儲(chǔ)的降息步伐落后于其他西方央行。澳大利亞、瑞典和歐元區(qū)的利率可能會(huì)先于美國(guó)下降，美元的強(qiáng)勢(shì)或持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。

主流加密貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣漲超1%至3.55萬(wàn)美元，連續(xù)多日徘徊去年5月以來(lái)的18個(gè)月最高。第二大的以太坊小幅轉(zhuǎn)跌，失守1900美元整數(shù)位，仍接近四個(gè)月最高。

期金連跌兩日至三周最低，期銀失守23美元，倫銅鋁鋅脫離五周高位，鎳跌近3%

對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求退潮。COMEX?12月黃金期貨收跌15.10美元，跌幅0.76%，報(bào)1973.50美元/盎司，連跌兩日至三周最低。12月期銀跌2.78%，報(bào)22.589美元/盎司，失守23美元整數(shù)位。

現(xiàn)貨黃金一度跌超21美元或最深跌1.1%，日低自10月24日以來(lái)首次失守1960美元整數(shù)位，創(chuàng)兩周最低，美股尾盤(pán)跌幅收窄且重新嘗試上逼1970美元，現(xiàn)貨白銀最深跌2.6%也跌穿23美元。鈀金一度跌5%至五年最低，瑞銀預(yù)測(cè)結(jié)構(gòu)盈余將令鈀金明年下半年維持在1050美元一線。

定價(jià)貨幣美元走高，令倫敦工業(yè)基本金屬齊跌。經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)“銅博士”跌0.6%并失守8200美元，倫鋁跌約1%，昨日漲近2%的倫鋅微跌，均脫離10月初以來(lái)的五周高位。但倫鉛小幅上漲，刷新近六周高位，倫鎳跌2.9%并失守1.8萬(wàn)美元，倫錫跌0.4%，均脫離月內(nèi)最高。?????????