搶不到英偉達(dá)GPU的AI大模型們，AMD的芯片來了！

激石Pepperstone(http://qintiejiang.com/)報(bào)道：

AMD的“終極武器”來了！

美東時(shí)間6月13日，AMD在“AMD數(shù)據(jù)中心與人工智能技術(shù)首映會(huì)”上宣布，即將推出迄今為止最先進(jìn)的人工智能GPU MI300X芯片，該芯片可以加快ChatGPT和其他聊天機(jī)器人使用的生成式人工智能的處理速度，并可以使用高達(dá)192GB的內(nèi)存。

相比之下，英偉達(dá)的H100芯片只支持120GB內(nèi)存，市場(chǎng)普遍認(rèn)為這意味著英偉達(dá)在這一新興市場(chǎng)的主導(dǎo)地位或?qū)⑹艿教魬?zhàn)。MI300X將于今年晚些時(shí)候開始向部分客戶發(fā)貨。

雖然投資者期待AMD能夠在AI芯片領(lǐng)域與英偉達(dá)展開競(jìng)爭(zhēng)，但分析師們并未跟風(fēng)吹一波AMD的這一強(qiáng)大武器，而是很理智地指出，AMD想要在人工智能芯片領(lǐng)域挑戰(zhàn)英偉達(dá)的行業(yè)龍頭地位，還有很長(zhǎng)的路要走，僅憑這款芯片并不能做到。

花旗芯片分析師 Chris Danely 在最新報(bào)告中表示，AMD的MI300芯片似乎在設(shè)計(jì)上取得了巨大的勝利，但考慮到性能的局限性和失敗的歷史，他對(duì)圖形/CPU IC的可持續(xù)性表示懷疑，“雖然我們預(yù)計(jì)AMD將繼續(xù)從英特爾那里獲得市場(chǎng)份額，但其新的 Genoa 產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度似乎比預(yù)期的要慢”。

當(dāng)日，Cambrian-AI Research LLC 創(chuàng)始人兼首席分析師 Karl?Freund?也在福布斯上發(fā)文表示，雖然AMD新推出的這款芯片激起了市場(chǎng)各方的巨大興趣，但與英偉達(dá)的H100芯片相比，MI300X面臨著一些挑戰(zhàn)，主要有以下四個(gè)方面：

第一，英偉達(dá)的H100今天開始全面出貨；到目前為止，英偉達(dá)仍擁有AI行業(yè)最大的軟件和研究人員生態(tài)系統(tǒng)。

第二，雖然MI300X芯片提供了192GB內(nèi)存，但英偉達(dá)在這一點(diǎn)上將很快迎頭趕上，甚至在相同的時(shí)間框架內(nèi)可能實(shí)現(xiàn)反超，所以這并不是一個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)。并且 MI300X?的售價(jià)將會(huì)十分高昂，與英偉達(dá)的H100相比不會(huì)有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。

第三才是真正的關(guān)鍵：MI300沒有像H100那樣的Transformer Engine（一個(gè)用于在英偉達(dá)GPU上加速Transformer模型的庫(kù)），H100可以將大語言模型（LLM）的性能提高兩倍。如果用幾千個(gè)（英偉達(dá)的）GPU來訓(xùn)練一個(gè)新模型需要一年的時(shí)間，那么用AMD的硬件來訓(xùn)練可能需要再等2-3年，或者投入3倍的GPU來解決問題。

最后，AMD還尚未披露任何基準(zhǔn)測(cè)試。但是訓(xùn)練和運(yùn)行LLM時(shí)的性能取決于系統(tǒng)設(shè)計(jì)和GPU，所以很期待今年晚些時(shí)候能夠看到一些與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較。

不過，F(xiàn)reund?也補(bǔ)充稱，MI300X可能會(huì)成為英偉達(dá)GH200 Grace Hopper超級(jí)芯片的替代選擇。像OpenAI和微軟這樣的公司需要有這樣的替代品，雖然他懷疑AMD會(huì)給這些公司一個(gè)無法拒絕的報(bào)價(jià)，但AMD不會(huì)從英偉達(dá)那里搶走很多市場(chǎng)份額。

今年以來，AMD的股價(jià)已經(jīng)上漲了94%，昨日美股收跌3.61%，而同行英偉達(dá)則收漲3.90%，市值首次收于1萬億美元關(guān)口上方。

事實(shí)上，英偉達(dá)的領(lǐng)先地位不僅來自于其芯片，還來自于十多年來為人工智能研究人員提供的軟件工具。Moor Insights & Strategy 分析師 Anshel Sag 表示：“即使AMD在硬件性能方面具有競(jìng)爭(zhēng)力，但人們?nèi)匀徊幌嘈牌滠浖鉀Q方案能與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

有望帶動(dòng)科技企業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)

美國(guó)科技類評(píng)論家 Billy Duberstein 12日指出，隨著ChatGPT的火熱，AI似乎開辟了新的領(lǐng)域，在許多行業(yè)的領(lǐng)先公司之間展開了一場(chǎng)競(jìng)賽，爭(zhēng)相奪取市場(chǎng)份額。無論英偉達(dá)還是AMD贏得了這場(chǎng)競(jìng)賽，每家科技公司都會(huì)從中受益。

Duberstein?表示，潛在客戶對(duì)MI300非常感興趣。他引用《數(shù)字時(shí)報(bào)》6月8日的一篇文章稱，數(shù)據(jù)中心客戶正在強(qiáng)烈要求尋找英偉達(dá)的替代產(chǎn)品。目前英偉達(dá)在人工智能GPU這個(gè)高利潤(rùn)、高增長(zhǎng)的市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，在AI服務(wù)器領(lǐng)域占據(jù)60%至70%的市場(chǎng)份額。

Duberstein?接著指出，鑒于目前英偉達(dá)H100的服務(wù)器價(jià)格高昂，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商希望看到英偉達(dá)有一個(gè)第三方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這有助于降低AI芯片的價(jià)格。因此，這對(duì)AMD來說是一個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì)，對(duì)英偉達(dá)來說則是一個(gè)挑戰(zhàn)。這能為每個(gè)市場(chǎng)參與者帶來良好的盈利能力。

上個(gè)月，摩根士丹利分析師 Joseph Moore 調(diào)整了他對(duì)AMD人工智能收入的預(yù)期，稱其可能比最初預(yù)期的高出“數(shù)倍”。

中國(guó)企業(yè)競(jìng)逐GPU?AI產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)從中受益

目前全球各大科技企業(yè)都在爭(zhēng)奪AI入場(chǎng)券。相比海外巨頭，中國(guó)大科技公司采購(gòu)GPU更為急迫。

據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》了解，今年春節(jié)后，擁有云計(jì)算業(yè)務(wù)的中國(guó)各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達(dá)下了大單。字節(jié)今年向英偉達(dá)訂購(gòu)了超過10億美元的 GPU，另一家大公司的訂單也至少超過10億元人民幣。而且僅字節(jié)一家公司今年的訂單可能已接近英偉達(dá)去年在中國(guó)銷售的商用GPU總和。

國(guó)金證券對(duì)AMD的新動(dòng)作表示繼續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)鏈。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，生成式AI的持續(xù)火爆，帶動(dòng)了AI芯片的強(qiáng)勁需求，英偉達(dá)二季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)指引大超預(yù)期，臺(tái)積電4nm、5nm、7nm產(chǎn)能利用率提升明顯，都是最好的證明。

國(guó)金證券指出，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，光模塊-DSP芯片龍頭廠商表示AI相關(guān)業(yè)務(wù)未來有望快速增長(zhǎng)；CPU/GPU均熱片龍頭公司表示AI GPU二、三季度環(huán)比大幅增長(zhǎng)。服務(wù)器PCIe Retimer芯片龍頭公司表示三季度需求加速，逐季向上。因此看好2024-2025年AI新品的拉貨，AI產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)從中受益。?????????